Oktell и Мегаплан — различия между версиями

Версия 05:15, 24 января 2014

Наверх

Мегаплан - один из лидеров среди SaaS-провайдеров на российском рынке, бизнес-приложение Мегаплан интегрирует Oktell в качестве модуля для совершения голосовых вызовов. Мегаплан — это линейка универсальных программных решений, которые позволяют управлять задачами и поручениями, следить за их выполнением, вести базу данных сотрудников компании, историю клиентов и многое другое.

ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии Oktell не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).

Подготовка к интеграции

Настройка Web-сервера Oktell

Чтобы Мегаплан связался с Oktell, необходимо настроить web-сервер.

Для настройки web-сервера воспользуйтесь статьей: Настройка Web-сервера Oktell.

Подключение оператора с привязкой к телефону

В системе Oktell сотрудник может использовать ip-телефон или гарнитуру. В данной части рассматривается подключение сотрудника с привязкой к телефону.

Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником.

Зайдите в Администрирование -> Карта сети -> Настройки телефона. Выберите сотрудника в поле Пользователь WebCRM.

Подключение оператора с гарнитурой

В этой части статьи рассматривается подключение сотрудника с выделением ему гарнитуры (динамической линии). Чтобы Oktell выделил динамическую линию необходимо в серверном конфигурационном файле (\oktell\server\oktell.ServerService.exe.config) определить параметр automap. Если у вас нет такого ключа добавьте его.

<add key="EnableAutoMap" value="1" />

Если EnableAutoMap = 1, то в клиентское приложение можно заходить с любого компьютера, не определенного в карте сети и к нему автоматически будет прикрепляться динамическая внутренняя линия (гарнитура). Если EnableAutoMap = 0, то зайти в клиентское приложение можно только с тех компьютеров, которые определены в карте сети.

Перезагрузите сервер Oktell.

Настройка Мегаплана

Шаг 1. Откройте Настройки и перейдите на вкладку Интеграция. Здесь вам надо оставить заявку на подключение. Менеджеры Мегаплана внесут изменения в настройки лицензии и вы сможете подключиться к Oktell.

Шаг 2. После подключения телефонии, вам надо внести параметры телефонии: IP-адрес сервера Oktell, а также дополнительную информацию- коды телефона, максимальную длину внутреннего номера. В примере, указан только IP-адрес сервера Oktell.

Шаг 3. Теперь введите учетные данные от вашего пользователя Oktell - логин и пароль. Если пользователь будет использовать гарнитуру, то установите галочку "Звонить прямо из Мегаплана", пользователю будет выделена динамическая линия.

Если за пользователем закреплен IP-телефон, но вы захотите использовать также и гарнитуру, то оба устройства будут работать по технологии SIP-Forking (множественная регистрация линий под одной учетной записью). Вызов приходит одновременно на все устройства, но разговаривать можно будет только по одному.

Нажмите Сохранить.

ВНИМАНИЕ: Использовать гарнитуру можно только в браузере Google Chrome.

Шаг 4. На остальных рабочих местах сотрудников в CRM "Мегаплан" нужно будет также ввести логин и пароль их учетной записи в Oktell.

Прием и совершение звонка

Прием звонка

При входящем звонке в CRM-системе всплывает уведомление о звонке, в котором пользователь нажимает "Ответить". Во время разговора пользователь может

• создать карточку клиента или компании. Телефон автоматически подставляется в соответствующее поле.
• добавить комментарий к звонку
• перевести или завершить звонок

После разговора, выберите связанного клиента и результат. Нажмите Завершить коммуникацию.

После успешного завершения коммуникации в карточке клиента вам будут доступны записи разговоров.

ВНИМАНИЕ: Записи разговоров доступны только если вы нажали Завершить коммуникацию и выбрали связанного клиента.

Совершение звонка

Для совершения звонка выберите контакт и нажмите на кнопку