Oktell и amoCRM — различия между версиями

Версия 06:33, 27 ноября 2014

Наверх

amoCRM — это простая и понятная система учета потенциальных клиентов и сделок, которая поможет контролировать и увеличивать Ваши продажи. Она не требует установки или настройки — достаточно зарегистрироваться на этом сайте и ваша персональная CRM система готова к работе.

Сайт компании: https://www.amocrm.ru/

ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии Oktell не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).

Подготовка к интеграции

Настройка Web-сервера Oktell

1. Чтобы amoCRM связалась с Oktell, необходимо настроить web-сервер.

Для настройки web-сервера воспользуйтесь статьей: Настройка Web-сервера Oktell.

2. Чтобы работала выгрузка записей из Oktell в настройках web-сервера также нужно указать "Домен для формирования ссылок на скачивание". Укажите ваш внешний IP-адрес, например http://123.45.67.89:4055

Подключение оператора с привязкой к телефону

Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником.

Зайдите в Администрирование -> Карта сети -> Настройки телефона. Выберите сотрудника в поле Пользователь WebCRM.

ВНИМАНИЕ: Интеграция не позволяет использовать гарнитуру в работе. Вы можете использовать софтфоны в качестве IP-телефона. Настройка идентична вышеописанной.

Настройка amoCRM

Шаг 1. Откройте Настройки и перейдите на вкладку Виджеты. В виджете Oktell нажмите кнопку "Установить".

Шаг 2. В настройках вам надо внести параметры телефонии: адрес сервера Oktell с указанием порта web-сервера, а также данные для авторизации - логины и пароли пользователей Oktell. Нажмите "Сохранить"

ВНИМАНИЕ: Если вы используете SSL-сертификат для web-сервера Oktell,то вводить IP-адрес нужно с wss://. Например, wss://12.34.56.78:4055

ВНИМАНИЕ: При использовании Google Chrome 36+ версии, вам необходимо установить SSL сертификат на сервере Oktell или разрешить нешифрованные соединения. Связано это с тем, что amoCRM работает на https и Google Chrome не разрешает использовать нешифрованные соединения при таком подключении. Обратитесь к статье: Нужен SSL-сертификат для интеграции с https-системами в Google Chrome

ВНИМАНИЕ: Для каждого пользователя на вкладке "Доступ" необходимо разрешить "Возможность исполнять методы Web-API".

• Перейдите в Администрирование - Пользователи.
• Выберите конкретного пользователя и перейдите на вкладку Доступ.
• Поставьте галочку напротив "Возможность исполнять методы Web-API".
• Нажмите Сохранить.
• Затем нажмите Применить.

Прием и совершение звонка

Совершение звонка

Для совершения звонка используйте кнопку . Запустится сервис автодозвона, отменить не получится.

В сервисе автодозвона, по умолчанию, количество попыток на автодозвон до внешнего номера равно 50. Рекомендуется установить количество попыток равное 1.

• Для этого перейдите в Общие настройки - Автодозвон
• Установите "Количество попыток на автодозвон до внешнего номера" равное 1.

Прием звонка

Для того, чтобы при входящем звонке открылась карточка клиента необходимо проделать следующие шаги.

Шаг 1. Импортируйте сценарий для работы с amoCRM.

• Для этого перейдите в Администрирование - Сценарии. В контекстном меню выберите "Импортировать сценарий" и выберите сценарий "Работа с AMO CRM".

Скачать сценарий: Работа с amoCRM.oscr

Шаг 2. Настройте параметры подключения к amoCRM.

Откройте импортированный сценарий "Работа с AMO CRM". Введите в компоненты "Ваш аккаунт AMO" и "Пользователь" значения из настроек виджета "Oktell".

ВНИМАНИЕ: Когда вы будете вставлять выражение в компонент "Пользователь", уберите перенос строки. Значение должно быть введено в одну строку.

Шаг 3. Модифицируйте главный сценарий входящей маршрутизации.

• Добавьте 2 переменные в главный сценарий:

1. CRM_Number (строковая) - номер ответственного менеджера
2. CRM_INFO (строковая) - имя контакта

Возможен вывод другой информации по абоненту (ID контакта, название компании, ID компании, ответственный менеджер)

• Добавьте следующие элементы:

1. Компонент "AMO CRM" - запуск сценария "Работа с AMO CRM".
2. Компонент "Есть номер?" - проверяет на наличие номера оператора
3. Компонент "Номер из CRM" - присваивает номер сотрудника в переменную сценария.

• По желанию, вы можете добавить CallerId и CallerName в компоненты переключения на сотрудников.

Шаг 4. При входящем звонке в amoCRM отправляется запрос на получение ответственного менеджера по этому контакту. amoCRM возвращает имя пользователя, на которого происходит переключение. Параллельно открывается карточка у данного ответственного менеджера.

Скачать сценарий: Работа с amoCRM.oscr

Скачать пример главного сценария: Маршрутизация_входящих_(amocrm).zip (для версий от 2.10.140313)

Возможные проблемы

ВНИМАНИЕ: Если у вас некорректно работает система, проверьте как в Oktell определяется CallerID. Используйте компонент уведомление в главном сценарии. Проверить определение CallerId в amoCRM можно с помощью web-запроса:

{Ваш аккаунт AMO}?{Ваш пользователь}&caller_number=89041112233&transliterate=Y

где Ваш аккаунт AMO и Ваш пользователь берутся из настроек виджета Oktell, а номер можно определить с помощью уведомления в главном сценарии.

Например, https://test.amocrm.ru/private/acceptors/oktell/index.php?admin@oktell.ru&caller_number=89041112233&transliterate=Y

ВНИМАНИЕ: Если у вас некорректно определяется CallerId в Oktell выполните следующее:

• Перейдите в Администрирование - Параметры аппаратуры - {Выберите шлюз}.
• В поле "Источник определения CallerID" выберите, например, From: DisplayName
• Нажмите "Сохранить"