Oktell и amoCRM — различия между версиями

Материал из Oktell
Перейти к: навигация, поиск
м (→‎Прием звонка)
 
(не показано 55 промежуточных версии 2 участников)
Строка 5: Строка 5:
  
 
'''amoCRM''' — это простая и понятная система учета потенциальных клиентов и сделок, которая поможет контролировать и увеличивать Ваши продажи. Она не требует установки или настройки — достаточно зарегистрироваться на этом сайте и ваша персональная CRM система готова к работе.  
 
'''amoCRM''' — это простая и понятная система учета потенциальных клиентов и сделок, которая поможет контролировать и увеличивать Ваши продажи. Она не требует установки или настройки — достаточно зарегистрироваться на этом сайте и ваша персональная CRM система готова к работе.  
 +
 +
'''Сайт компании:''' [https://www.amocrm.ru/ https://www.amocrm.ru/]
  
 
<span style="color:red;"> ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии '''Oktell''' не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).
 
<span style="color:red;"> ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии '''Oktell''' не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).
Строка 12: Строка 14:
 
=== Настройка Web-сервера Oktell ===
 
=== Настройка Web-сервера Oktell ===
  
−
Чтобы '''amoCRM''' связалась с '''Oktell''', необходимо настроить '''web-сервер'''.   
+
'''1.''' Чтобы '''amoCRM''' связалась с '''Oktell''', необходимо настроить '''web-сервер'''.   
  
 
Для настройки '''web-сервера''' воспользуйтесь статьей: [[Настройка_Web-сервера_Oktell | Настройка Web-сервера Oktell]].  
 
Для настройки '''web-сервера''' воспользуйтесь статьей: [[Настройка_Web-сервера_Oktell | Настройка Web-сервера Oktell]].  
 +
 +
 +
'''2.''' Чтобы работала выгрузка записей из Oktell в настройках web-сервера также нужно указать "'''Домен для формирования ссылок на скачивание'''". Укажите ваш внешний IP-адрес, например ''http://123.45.67.89:4055''
 +
 +
  
 
=== Подключение оператора с привязкой к телефону ===
 
=== Подключение оператора с привязкой к телефону ===
  
−
В системе '''Oktell''' сотрудник может использовать '''ip-телефон''' или '''гарнитуру'''. В данной части рассматривается '''подключение сотрудника с привязкой к телефону.'''
 
  
 
Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником.  
 
Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником.  
Строка 25: Строка 31:
 
   
 
   
  
−
[[Файл:Oktelljs-004.png | center]]
+
[[Файл:Amocrm-011.png | center]]
  
  
Строка 42: Строка 48:
  
 
'''Шаг 2.''' В настройках вам надо внести параметры телефонии: '''адрес сервера Oktell''' с указанием порта web-сервера, а также данные для авторизации - логины и пароли пользователей '''Oktell'''.  Нажмите "'''Сохранить'''"
 
'''Шаг 2.''' В настройках вам надо внести параметры телефонии: '''адрес сервера Oktell''' с указанием порта web-сервера, а также данные для авторизации - логины и пароли пользователей '''Oktell'''.  Нажмите "'''Сохранить'''"
 +
 +
<span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Если вы используете SSL-сертификат для web-сервера Oktell,то вводить IP-адрес нужно с '''wss://'''. Например,  '''wss://12.34.56.78:4055'''
 +
 +
<span style="color:red">ВНИМАНИЕ:</span> При использовании Google Chrome 36+ версии, вам необходимо установить SSL сертификат на сервере Oktell или разрешить нешифрованные соединения. Связано это с тем, что amoCRM работает на https и Google Chrome не разрешает использовать нешифрованные соединения при таком подключении. Обратитесь к статье: [[Нужен SSL-сертификат для интеграции с https-системами в Google Chrome]]
  
  
Строка 47: Строка 57:
  
  
−
<span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Для каждого пользователя на вкладке "Доступ" необходимо разрешить "Возможность исполнять методы Web-API". </span>
+
<span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Для каждого пользователя на вкладке "'''Доступ'''" необходимо разрешить "'''Возможность исполнять методы Web-API'''". </span>
 
* Перейдите в '''Администрирование''' - '''Пользователи'''.  
 
* Перейдите в '''Администрирование''' - '''Пользователи'''.  
 
* Выберите конкретного пользователя и перейдите на вкладку '''Доступ'''.  
 
* Выберите конкретного пользователя и перейдите на вкладку '''Доступ'''.  
Строка 56: Строка 66:
  
 
[[Файл:Amocrm-003.png  |600px| center]]
 
[[Файл:Amocrm-003.png  |600px| center]]
 +
 +
 +
== Прием и совершение звонка ==
 +
 +
=== Совершение звонка ===
 +
 +
Для совершения звонка используйте кнопку [[Файл:Amocrm-004.png]]. Запустится сервис автодозвона, отменить не получится.
 +
 +
 +
[[Файл:Amocrm-005.png  |800px| center]]
 +
 +
 +
В сервисе автодозвона, по умолчанию, количество попыток на автодозвон до внешнего номера равно '''50'''. Рекомендуется установить количество попыток равное '''1'''.
 +
* Для этого перейдите в '''Общие настройки''' - '''Автодозвон'''
 +
* Установите "'''Количество попыток на автодозвон до внешнего номера'''" равное 1.
 +
 +
 +
[[Файл:Amocrm-013.png  | center]]
 +
 +
 +
 +
=== Прием звонка ===
 +
 +
Для того, чтобы система направила входящий звонок на ответственного менеджера и автоматически открыла карточку клиента в браузере необходимо проделать следующие шаги:
 +
 +
'''Шаг 1.''' Импортируйте сценарий для работы с amoCRM.
 +
* Для этого перейдите в '''Администрирование''' - '''Сценарии'''. В контекстном меню выберите "'''Импортировать сценарий'''" и выберите сценарий "'''Работа с AMO CRM'''".
 +
'''Скачать сценарий:''' [[Media:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_AMO_CRM.oscr|Работа с amoCRM.oscr]]
 +
 +
 +
[[Файл:Amocrm-006.png | 600px|center]]
 +
 +
 +
'''Шаг 2.''' Настройте параметры подключения к amoCRM.
 +
 +
Откройте импортированный сценарий "'''Работа с AMO CRM'''". Введите в компоненты "'''Ваш аккаунт AMO'''" и "'''Пользователь'''" значения из настроек виджета "'''Oktell'''".
 +
 +
<span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Когда вы будете вставлять выражение в компонент "'''Пользователь'''", уберите перенос строки. Значение должно быть введено в одну строку. 
 +
 +
 +
[[Файл:Amocrm-007.png |800px|center]]
 +
 +
 +
'''Шаг 3.''' Модифицируйте главный сценарий входящей маршрутизации.
 +
 +
* Добавьте 2 переменные в главный сценарий:
 +
:#'''CRM_Number''' (строковая) - номер ответственного менеджера
 +
:#'''CRM_INFO''' (строковая) - имя контакта
 +
:Возможен вывод другой информации по абоненту (ID контакта, название компании, ID компании, ответственный менеджер)
 +
 +
* Добавьте следующие элементы:
 +
 +
:# Компонент "'''AMO CRM'''" - запуск сценария "'''Работа с AMO CRM'''".
 +
:# Компонент "'''Есть номер?'''" - проверяет на наличие номера оператора
 +
:# Компонент "'''Номер из CRM'''" - присваивает номер сотрудника в переменную сценария.
 +
 +
* По желанию, вы можете добавить '''CallerId''' и '''CallerName''' в компоненты переключения на сотрудников. 
 +
 +
 +
[[Файл:Amocrm-010.png |600px|center]]
 +
 +
 +
[[Файл:Amocrm-009.png |1000px|center]]
 +
 +
 +
'''Шаг 4.''' При входящем звонке в '''amoCRM''' отправляется запрос на получение ответственного менеджера по этому контакту. '''amoCRM''' возвращает имя пользователя, на которого происходит переключение. Параллельно открывается карточка у данного ответственного менеджера.
 +
 +
 +
[[Файл:Amocrm-012.png |center]]
 +
 +
 +
'''Скачать сценарий:''' [[Media:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_AMO_CRM.oscr|Работа с amoCRM.oscr]] 
 +
 +
'''Скачать пример главного сценария:''' [[Media:%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85_%28amocrm%29.zip|Маршрутизация_входящих_(amocrm).zip]]  (для версий от 2.10.140313)
 +
 +
== Возможные проблемы ==
 +
 +
'''1.''' Если у вас не всплывает уведомление при входящем звонке, проверьте как в Oktell определяется CallerID.</span> Используйте компонент уведомление в главном сценарии. Проверить определение '''CallerId''' в '''amoCRM''' можно с помощью web-запроса:
 +
 +
{Ваш аккаунт AMO}?{Ваш пользователь}&caller_number=89041112233&transliterate=Y
 +
 +
где '''Ваш аккаунт AMO''' и '''Ваш пользователь''' берутся из настроек виджета '''Oktell''', а номер можно определить с помощью уведомления в главном сценарии.
 +
 +
Например, '''https://test.amocrm.ru/private/acceptors/oktell/index.php?admin@oktell.ru&caller_number=89041112233&transliterate=Y'''
 +
 +
 +
<span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Если у вас некорректно определяется '''CallerId''' в '''Oktell''' выполните следующее:
 +
* Перейдите в '''Администрирование''' - '''Параметры аппаратуры''' - {Выберите шлюз}.
 +
* В поле "'''Источник определения CallerID'''" выберите, например, '''From: DisplayName'''
 +
* Нажмите "'''Сохранить'''"
 +
 +
[[Файл:Amocrm-014.png |600px |center]]
 +
 +
 +
'''2.''' Ошибка 1200 (cant connect to server):
 +
*Если используется незащищенное соединение (ws) и в настройках виджета указан ws://<ip>. IP пишется без указания протокола ws.
 +
*Если используется незащищенное соединение (ws) - в адресной строке нажать на "щит", затем на "разрешить выполнение небезопасного скрипта".
 +
*Неправильные настройки firewall, маршрутизаторов и т.д., использование прокси могут так же являться причиной ошибки подключения. Иногда бывает, что на сервере на 80 порт установлен сторонний веб-сервис – в данном случае нужно поменять порт либо этого веб-сервиса, либо в настройках веб-сервера Oktell заменить 80 на любой другой открытый порт, (например, 8080).
 +
 +
 +
'''3.''' Ошибка 1202
 +
 +
Если введены неправильные настройки login/password/ip в виджете – исправить их.
 +
 +
 +
'''4.''' Ошибка 1204 (using oktell desktop client)
 +
 +
Нельзя одновременно использовать клиент Oktell и интеграцию. В данном случае работать будет только desktop Oktell.
 +
 +
'''5.''' Ошибка (phone not connected)
 +
 +
Попытка позвонить без подключенного softphone или ip-phone по SIP.
 +
 +
 +
'''6.''' Не выгружаются записи разговоров
 +
 +
Чаще всего бывает из-за того, что в настройках веб-сервера Oktell указан 127.0.0.1 в качестве домена для генерирования ссылок на скачивание записи - нужно указать внешний адрес.
 +
 +
 +
'''7.''' Не работает переадресация звонка на менеджера
 +
 +
Вызвано тем, что сценарий настроен неправильно. Про правильную настройку можно прочитать выше.
 +
 +
 +
===Метод диагностики неполадок===
 +
 +
'''1.''' В браузере Google Chrome нажмите F12. Откроется консоль браузера.
 +
 +
'''2.''' Обновите страницу.
 +
 +
'''3.''' Перейдите в карточку клиента и дождитесь вывода ошибки.
 +
 +
'''4.''' Посмотрите информацию на вкладке '''Network/WebSockets'''. На вкладке выберите нужный WebSocket и откройте окно Frames, на котором вы увидите всю необходимую трассировку (команды oktell.js). Там вы сможете подробнее узнать о проблеме подключения.
 +
 +
'''5.''' Некоторая информация также доступна на вкладке '''Console'''.
 +
 +
 +
'''Подробнее в статье''' [[Okapp#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4_.D0.B4.D0.B8.D0.B0.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8_.D0.BD.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BE.D0.BA|Okapp: Метод диагностики неполадок]]

Текущая версия на 12:35, 31 марта 2023

Наверх


amoCRM — это простая и понятная система учета потенциальных клиентов и сделок, которая поможет контролировать и увеличивать Ваши продажи. Она не требует установки или настройки — достаточно зарегистрироваться на этом сайте и ваша персональная CRM система готова к работе.

Сайт компании: https://www.amocrm.ru/

ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии Oktell не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).

Подготовка к интеграции

Настройка Web-сервера Oktell

1. Чтобы amoCRM связалась с Oktell, необходимо настроить web-сервер.

Для настройки web-сервера воспользуйтесь статьей: Настройка Web-сервера Oktell.


2. Чтобы работала выгрузка записей из Oktell в настройках web-сервера также нужно указать "Домен для формирования ссылок на скачивание". Укажите ваш внешний IP-адрес, например http://123.45.67.89:4055


Подключение оператора с привязкой к телефону

Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником.

Зайдите в Администрирование -> Карта сети -> Настройки телефона. Выберите сотрудника в поле Пользователь WebCRM.


Amocrm-011.png


ВНИМАНИЕ: Интеграция не позволяет использовать гарнитуру в работе. Вы можете использовать софтфоны в качестве IP-телефона. Настройка идентична вышеописанной.


Настройка amoCRM

Шаг 1. Откройте Настройки и перейдите на вкладку Виджеты. В виджете Oktell нажмите кнопку "Установить".


Amocrm-002.png


Шаг 2. В настройках вам надо внести параметры телефонии: адрес сервера Oktell с указанием порта web-сервера, а также данные для авторизации - логины и пароли пользователей Oktell. Нажмите "Сохранить"

ВНИМАНИЕ: Если вы используете SSL-сертификат для web-сервера Oktell,то вводить IP-адрес нужно с wss://. Например, wss://12.34.56.78:4055

ВНИМАНИЕ: При использовании Google Chrome 36+ версии, вам необходимо установить SSL сертификат на сервере Oktell или разрешить нешифрованные соединения. Связано это с тем, что amoCRM работает на https и Google Chrome не разрешает использовать нешифрованные соединения при таком подключении. Обратитесь к статье: Нужен SSL-сертификат для интеграции с https-системами в Google Chrome


Amocrm-001.png


ВНИМАНИЕ: Для каждого пользователя на вкладке "Доступ" необходимо разрешить "Возможность исполнять методы Web-API".

  • Перейдите в Администрирование - Пользователи.
  • Выберите конкретного пользователя и перейдите на вкладку Доступ.
  • Поставьте галочку напротив "Возможность исполнять методы Web-API".
  • Нажмите Сохранить.
  • Затем нажмите Применить.


Amocrm-003.png


Прием и совершение звонка

Совершение звонка

Для совершения звонка используйте кнопку Amocrm-004.png. Запустится сервис автодозвона, отменить не получится.


Amocrm-005.png


В сервисе автодозвона, по умолчанию, количество попыток на автодозвон до внешнего номера равно 50. Рекомендуется установить количество попыток равное 1.

  • Для этого перейдите в Общие настройки - Автодозвон
  • Установите "Количество попыток на автодозвон до внешнего номера" равное 1.


Amocrm-013.png


Прием звонка

Для того, чтобы система направила входящий звонок на ответственного менеджера и автоматически открыла карточку клиента в браузере необходимо проделать следующие шаги:

Шаг 1. Импортируйте сценарий для работы с amoCRM.

  • Для этого перейдите в Администрирование - Сценарии. В контекстном меню выберите "Импортировать сценарий" и выберите сценарий "Работа с AMO CRM".

Скачать сценарий: Работа с amoCRM.oscr


Amocrm-006.png


Шаг 2. Настройте параметры подключения к amoCRM.

Откройте импортированный сценарий "Работа с AMO CRM". Введите в компоненты "Ваш аккаунт AMO" и "Пользователь" значения из настроек виджета "Oktell".

ВНИМАНИЕ: Когда вы будете вставлять выражение в компонент "Пользователь", уберите перенос строки. Значение должно быть введено в одну строку.


Amocrm-007.png


Шаг 3. Модифицируйте главный сценарий входящей маршрутизации.

  • Добавьте 2 переменные в главный сценарий:
  1. CRM_Number (строковая) - номер ответственного менеджера
  2. CRM_INFO (строковая) - имя контакта
Возможен вывод другой информации по абоненту (ID контакта, название компании, ID компании, ответственный менеджер)
  • Добавьте следующие элементы:
  1. Компонент "AMO CRM" - запуск сценария "Работа с AMO CRM".
  2. Компонент "Есть номер?" - проверяет на наличие номера оператора
  3. Компонент "Номер из CRM" - присваивает номер сотрудника в переменную сценария.
  • По желанию, вы можете добавить CallerId и CallerName в компоненты переключения на сотрудников.


Amocrm-010.png


Amocrm-009.png


Шаг 4. При входящем звонке в amoCRM отправляется запрос на получение ответственного менеджера по этому контакту. amoCRM возвращает имя пользователя, на которого происходит переключение. Параллельно открывается карточка у данного ответственного менеджера.


Amocrm-012.png


Скачать сценарий: Работа с amoCRM.oscr

Скачать пример главного сценария: Маршрутизация_входящих_(amocrm).zip (для версий от 2.10.140313)

Возможные проблемы

1. Если у вас не всплывает уведомление при входящем звонке, проверьте как в Oktell определяется CallerID. Используйте компонент уведомление в главном сценарии. Проверить определение CallerId в amoCRM можно с помощью web-запроса: 

{Ваш аккаунт AMO}?{Ваш пользователь}&caller_number=89041112233&transliterate=Y

где Ваш аккаунт AMO и Ваш пользователь берутся из настроек виджета Oktell, а номер можно определить с помощью уведомления в главном сценарии.

Например, https://test.amocrm.ru/private/acceptors/oktell/index.php?admin@oktell.ru&caller_number=89041112233&transliterate=Y


ВНИМАНИЕ: Если у вас некорректно определяется CallerId в Oktell выполните следующее:

  • Перейдите в Администрирование - Параметры аппаратуры - {Выберите шлюз}.
  • В поле "Источник определения CallerID" выберите, например, From: DisplayName
  • Нажмите "Сохранить"
Amocrm-014.png


2. Ошибка 1200 (cant connect to server):

  • Если используется незащищенное соединение (ws) и в настройках виджета указан ws://<ip>. IP пишется без указания протокола ws.
  • Если используется незащищенное соединение (ws) - в адресной строке нажать на "щит", затем на "разрешить выполнение небезопасного скрипта".
  • Неправильные настройки firewall, маршрутизаторов и т.д., использование прокси могут так же являться причиной ошибки подключения. Иногда бывает, что на сервере на 80 порт установлен сторонний веб-сервис – в данном случае нужно поменять порт либо этого веб-сервиса, либо в настройках веб-сервера Oktell заменить 80 на любой другой открытый порт, (например, 8080).


3. Ошибка 1202

Если введены неправильные настройки login/password/ip в виджете – исправить их.


4. Ошибка 1204 (using oktell desktop client)

Нельзя одновременно использовать клиент Oktell и интеграцию. В данном случае работать будет только desktop Oktell.

5. Ошибка (phone not connected)

Попытка позвонить без подключенного softphone или ip-phone по SIP.


6. Не выгружаются записи разговоров

Чаще всего бывает из-за того, что в настройках веб-сервера Oktell указан 127.0.0.1 в качестве домена для генерирования ссылок на скачивание записи - нужно указать внешний адрес.


7. Не работает переадресация звонка на менеджера

Вызвано тем, что сценарий настроен неправильно. Про правильную настройку можно прочитать выше.


Метод диагностики неполадок

1. В браузере Google Chrome нажмите F12. Откроется консоль браузера.

2. Обновите страницу.

3. Перейдите в карточку клиента и дождитесь вывода ошибки.

4. Посмотрите информацию на вкладке Network/WebSockets. На вкладке выберите нужный WebSocket и откройте окно Frames, на котором вы увидите всю необходимую трассировку (команды oktell.js). Там вы сможете подробнее узнать о проблеме подключения.

5. Некоторая информация также доступна на вкладке Console.


Подробнее в статье Okapp: Метод диагностики неполадок

Источник — «https://wiki.oktell.ru/index.php?title=Oktell_и_amoCRM&oldid=13757»