Oktell и amoCRM — различия между версиями

Версия 08:07, 18 марта 2014

Наверх

amoCRM — это простая и понятная система учета потенциальных клиентов и сделок, которая поможет контролировать и увеличивать Ваши продажи. Она не требует установки или настройки — достаточно зарегистрироваться на этом сайте и ваша персональная CRM система готова к работе.

ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии Oktell не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).

Подготовка к интеграции

Настройка Web-сервера Oktell

Чтобы amoCRM связалась с Oktell, необходимо настроить web-сервер.

Для настройки web-сервера воспользуйтесь статьей: Настройка Web-сервера Oktell.

Подключение оператора с привязкой к телефону

Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником.

Зайдите в Администрирование -> Карта сети -> Настройки телефона. Выберите сотрудника в поле Пользователь WebCRM.

ВНИМАНИЕ: Интеграция не позволяет использовать гарнитуру в работе. Вы можете использовать софтфоны в качестве IP-телефона. Настройка идентична вышеописанной.

Настройка amoCRM

Шаг 1. Откройте Настройки и перейдите на вкладку Виджеты. В виджете Oktell нажмите кнопку "Установить".

Шаг 2. В настройках вам надо внести параметры телефонии: адрес сервера Oktell с указанием порта web-сервера, а также данные для авторизации - логины и пароли пользователей Oktell. Нажмите "Сохранить"

ВНИМАНИЕ: Для каждого пользователя на вкладке "Доступ" необходимо разрешить "Возможность исполнять методы Web-API".

• Перейдите в Администрирование - Пользователи.
• Выберите конкретного пользователя и перейдите на вкладку Доступ.
• Поставьте галочку напротив "Возможность исполнять методы Web-API".
• Нажмите Сохранить.
• Затем нажмите Применить.

Прием и совершение звонка

Совершение звонка

Для совершения звонка используйте кнопку

Прием звонка

Для того, чтобы при входящем звонке открылась карточка клиента необходимо проделать следующие шаги.

Шаг 1. Импортируйте сценарий для работы с amoCRM.

• Для этого перейдите в Администрирование - Сценарии. В контекстном меню выберите "Импортировать сценарий" и выберите сценарий "Работа с AMO CRM".

Скачать сценарий: Работа с amoCRM.oscr

Шаг 2. Настройте параметры подключения к amoCRM.

Откройте импортированный сценарий "Работа с AMO CRM". Введите в компоненты "Ваш аккаунт AMO" и "Пользователь" значения из настроек виджета "Oktell".

ВНИМАНИЕ: Когда вы будете вставлять выражение в компонент "Пользователь", уберите перенос строки. Значение должно быть введено в одну строку.

Шаг 3. Модифицируйте главный сценарий входящей маршрутизации.

• Добавьте 2 переменные в главный сценарий:

1. CRM_Number (строковая) - номер ответственного менеджера
2. CRM_INFO (строковая) - имя контакта

Возможен вывод другой информации по абоненту (ID контакта, название компании, ID компании, ответственный менеджер)

• Добавьте следующие элементы:

1. Компонент "AMO CRM" - запуск сценария "Работа с AMO CRM".
2. Компонент "Есть номер?" - проверяет на наличие номера оператора
3. Компонент "Номер из CRM" - присваивает номер сотрудника в переменную сценария.

• По желанию, вы можете добавить CallerId и CallerName в компоненты переключения на сотрудников.

Шаг 4. При входящем звонке в amoCRM отправляется запрос на получение ответственного менеджера по этому контакту. amoCRM возвращает имя пользователя, на которого происходит переключение. Параллельно открывается карточка у данного менеджера.