Oktell и ReCRM — различия между версиями
м |
|||
| (не показано 12 промежуточных версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Интеграции с CRM системами|Наверх]] | [[Интеграции с CRM системами|Наверх]] | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
'''ReCRM''' (Real Estate CRM)— интернет-сервис для специалистов по недвижимости России и СНГ. Для увеличения продаж сервис предоставляет: | '''ReCRM''' (Real Estate CRM)— интернет-сервис для специалистов по недвижимости России и СНГ. Для увеличения продаж сервис предоставляет: | ||
| Строка 11: | Строка 14: | ||
'''Сайт компании:''' http://www.recrm.ru/ | '''Сайт компании:''' http://www.recrm.ru/ | ||
| − | < | + | <span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии Oktell не ниже 2.11. |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Подготовка к интеграции== | ||
| + | |||
| + | ===Настройка Web-сервера Oktell=== | ||
| + | |||
| + | Чтобы ReCRM связалась с Oktell, необходимо настроить web-сервер. | ||
| + | |||
| + | Для настройки web-сервера воспользуйтесь статьей: [[Настройка Web-сервера Oktell]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Подключение оператора с привязкой к телефону=== | ||
| + | |||
| + | Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником. | ||
| + | |||
| + | Зайдите в '''Администрирование''' -> '''Карта сети''' -> '''Настройки телефона'''. Выберите сотрудника в поле '''Пользователь WebCRM'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Amocrm-011.png | center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Интеграция не позволяет использовать гарнитуру в работе. Вы можете использовать софтфоны в качестве IP-телефона. Настройка идентична вышеописанной. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Настройка ReCRM == | ||
| + | |||
| + | Откройте '''Настройки''' и перейдите на вкладку '''IP-телефония'''. В окне напротив своего пользователя установите галочку "Включить IP телефонию" и заполните следующие поля: | ||
| + | *Имя пользователя Oktell | ||
| + | *Пароль пользователя Oktell | ||
| + | *Хост (IP адрес) сервера АТС. Если вы работаете в одной сети с сервером, то используйте локальный IP-адрес. В противном случае, введите внешний IP-адрес. | ||
| + | После ввода данных нажмите кнопку «'''Сохранить'''». | ||
| + | |||
| + | <span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Если вы используете SSL-сертификат для web-сервера Oktell,то вводить IP-адрес нужно с '''wss://'''. Например, '''wss://12.34.56.78:4055''' | ||
| + | |||
| + | <span style="color:red">ВНИМАНИЕ:</span> При использовании Google Chrome 36+ версии, вам необходимо установить SSL сертификат на сервере Oktell или разрешить нешифрованные соединения. Связано это с тем, что ReCRM работает на https и Google Chrome не разрешает использовать нешифрованные соединения при таком подключении. Обратитесь к статье: [[Нужен SSL-сертификат для интеграции с https-системами в Google Chrome]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:ReCRM-001.png|center|800px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Для каждого пользователя на вкладке "'''Доступ'''" необходимо разрешить "'''Возможность исполнять методы Web-API'''". </span> | ||
| + | * Перейдите в '''Администрирование''' - '''Пользователи'''. | ||
| + | * Выберите конкретного пользователя и перейдите на вкладку '''Доступ'''. | ||
| + | * Поставьте галочку напротив "'''Возможность исполнять методы Web-API'''". | ||
| + | * Нажмите '''Сохранить'''. | ||
| + | * Затем нажмите '''Применить'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Amocrm-003.png |600px| center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Прием звонка == | ||
| + | |||
| + | Для того, чтобы при входящем звонке звонок переадресовался на ответственного менеджера и у него открылась карточка клиента необходимо проделать следующие шаги. | ||
| + | |||
| + | '''Шаг 1.''' Импортируйте сценарий для работы с ReCRM. | ||
| + | |||
| + | Для этого перейдите в Администрирование/Сценарии. В контекстном меню выберите "Импортировать сценарий" и откройте сценарий "'''Маршрутизация ReCRM'''". | ||
| + | |||
| + | '''Скачать сценарий:''' [[Media:%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_ReCRM.oscr|Маршрутизация ReCRM.oscr]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:ReCRM-002.png|center|900px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Шаг 2.''' Настройте параметры подключения к ReCRM. | ||
| + | |||
| + | Откройте импортированный сценарий "Маршрутизация ReCRM". Введите в компонент "'''API KEY'''" ваш код. | ||
| + | |||
| + | <span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Чтобы узнать ваш ключ обратитесь в техническую поддержку компании ReCRM. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:ReCRM-003.png|center|900px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Шаг 3.''' Модифицируйте главный сценарий входящей маршрутизации. | ||
| + | |||
| + | Добавьте сессионную переменную в главный сценарий: | ||
| + | * agent_phone (строковая) - номер ответственного менеджера | ||
| + | |||
| + | Возможен вывод другой информации по абоненту (ID контакта, название компании, ID компании, ответственный менеджер) | ||
| + | Добавьте следующие элементы: | ||
| + | :1. Компонент "'''ReCRM'''". Запускает сценарий "Маршрутизация ReCRM". В сценарии в созданную сессионную переменную '''agent_phone''' будет присвоен номер ответственного менеджера. | ||
| + | :2. Компонент "'''if (agent_phone == ‘’)'''". Проверяет на наличие номера в переменной '''agent_phone'''. | ||
| + | :3. Компонент "'''Number from CRM by default'''". Если номер в переменной отсутствует, то введите номер сотрудника по умолчанию. | ||
| + | По желанию, вы можете добавить CallerId и CallerName в компоненты переключения на сотрудников. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:ReCRM-004.png|center|900px]] | ||
| + | |||
| + | [[Файл:ReCRM-005.png|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Шаг 4.''' При входящем звонке в ReCRM отправляется запрос на получение ответственного менеджера по этому контакту. ReCRM возвращает имя пользователя, на которого происходит переключение. Параллельно открывается карточка у данного ответственного менеджера. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:ReCRM-006.png|center|900px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Скачать сценарий:''' [[Media:%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_ReCRM.oscr|Маршрутизация ReCRM.oscr]] | ||
| + | |||
| + | '''Скачать пример главного сценария:''' [[Media:%28%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%29_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85_%28Backup%29.oscr|(Служебный) Маршрутизация входящих (Backup).oscr]] (для версий от 2.11) | ||
Текущая версия на 12:38, 31 марта 2023
Содержание
ReCRM (Real Estate CRM)— интернет-сервис для специалистов по недвижимости России и СНГ. Для увеличения продаж сервис предоставляет:
- авто-выгрузку на популярные порталы
- готовый веб-сайта агентства, оптимизированный для поисковых систем
- SMS-уведомления
- рассылку ваших презентаций клиентам
- встроенный менеджер задач для всей вашей команды
- поддержку всех мобильных устройств
Сайт компании: http://www.recrm.ru/
ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии Oktell не ниже 2.11.
Подготовка к интеграции
Настройка Web-сервера Oktell
Чтобы ReCRM связалась с Oktell, необходимо настроить web-сервер.
Для настройки web-сервера воспользуйтесь статьей: Настройка Web-сервера Oktell.
Подключение оператора с привязкой к телефону
Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником.
Зайдите в Администрирование -> Карта сети -> Настройки телефона. Выберите сотрудника в поле Пользователь WebCRM.
ВНИМАНИЕ: Интеграция не позволяет использовать гарнитуру в работе. Вы можете использовать софтфоны в качестве IP-телефона. Настройка идентична вышеописанной.
Настройка ReCRM
Откройте Настройки и перейдите на вкладку IP-телефония. В окне напротив своего пользователя установите галочку "Включить IP телефонию" и заполните следующие поля:
- Имя пользователя Oktell
- Пароль пользователя Oktell
- Хост (IP адрес) сервера АТС. Если вы работаете в одной сети с сервером, то используйте локальный IP-адрес. В противном случае, введите внешний IP-адрес.
После ввода данных нажмите кнопку «Сохранить».
ВНИМАНИЕ: Если вы используете SSL-сертификат для web-сервера Oktell,то вводить IP-адрес нужно с wss://. Например, wss://12.34.56.78:4055
ВНИМАНИЕ: При использовании Google Chrome 36+ версии, вам необходимо установить SSL сертификат на сервере Oktell или разрешить нешифрованные соединения. Связано это с тем, что ReCRM работает на https и Google Chrome не разрешает использовать нешифрованные соединения при таком подключении. Обратитесь к статье: Нужен SSL-сертификат для интеграции с https-системами в Google Chrome
ВНИМАНИЕ: Для каждого пользователя на вкладке "Доступ" необходимо разрешить "Возможность исполнять методы Web-API".
- Перейдите в Администрирование - Пользователи.
- Выберите конкретного пользователя и перейдите на вкладку Доступ.
- Поставьте галочку напротив "Возможность исполнять методы Web-API".
- Нажмите Сохранить.
- Затем нажмите Применить.
Прием звонка
Для того, чтобы при входящем звонке звонок переадресовался на ответственного менеджера и у него открылась карточка клиента необходимо проделать следующие шаги.
Шаг 1. Импортируйте сценарий для работы с ReCRM.
Для этого перейдите в Администрирование/Сценарии. В контекстном меню выберите "Импортировать сценарий" и откройте сценарий "Маршрутизация ReCRM".
Скачать сценарий: Маршрутизация ReCRM.oscr
Шаг 2. Настройте параметры подключения к ReCRM.
Откройте импортированный сценарий "Маршрутизация ReCRM". Введите в компонент "API KEY" ваш код.
ВНИМАНИЕ: Чтобы узнать ваш ключ обратитесь в техническую поддержку компании ReCRM.
Шаг 3. Модифицируйте главный сценарий входящей маршрутизации.
Добавьте сессионную переменную в главный сценарий:
- agent_phone (строковая) - номер ответственного менеджера
Возможен вывод другой информации по абоненту (ID контакта, название компании, ID компании, ответственный менеджер) Добавьте следующие элементы:
- 1. Компонент "ReCRM". Запускает сценарий "Маршрутизация ReCRM". В сценарии в созданную сессионную переменную agent_phone будет присвоен номер ответственного менеджера.
- 2. Компонент "if (agent_phone == ‘’)". Проверяет на наличие номера в переменной agent_phone.
- 3. Компонент "Number from CRM by default". Если номер в переменной отсутствует, то введите номер сотрудника по умолчанию.
По желанию, вы можете добавить CallerId и CallerName в компоненты переключения на сотрудников.
Шаг 4. При входящем звонке в ReCRM отправляется запрос на получение ответственного менеджера по этому контакту. ReCRM возвращает имя пользователя, на которого происходит переключение. Параллельно открывается карточка у данного ответственного менеджера.
Скачать сценарий: Маршрутизация ReCRM.oscr
Скачать пример главного сценария: (Служебный) Маршрутизация входящих (Backup).oscr (для версий от 2.11)
