Oktell и amoCRM — различия между версиями

Версия 14:46, 20 января 2015

Наверх

amoCRM — это простая и понятная система учета потенциальных клиентов и сделок, которая поможет контролировать и увеличивать Ваши продажи. Она не требует установки или настройки — достаточно зарегистрироваться на этом сайте и ваша персональная CRM система готова к работе.

Сайт компании: https://www.amocrm.ru/

ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии Oktell не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).

Подготовка к интеграции

Настройка Web-сервера Oktell

1. Чтобы amoCRM связалась с Oktell, необходимо настроить web-сервер.

Для настройки web-сервера воспользуйтесь статьей: Настройка Web-сервера Oktell.

2. Чтобы работала выгрузка записей из Oktell в настройках web-сервера также нужно указать "Домен для формирования ссылок на скачивание". Укажите ваш внешний IP-адрес, например http://123.45.67.89:4055

Подключение оператора с привязкой к телефону

Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником.

Зайдите в Администрирование -> Карта сети -> Настройки телефона. Выберите сотрудника в поле Пользователь WebCRM.

ВНИМАНИЕ: Интеграция не позволяет использовать гарнитуру в работе. Вы можете использовать софтфоны в качестве IP-телефона. Настройка идентична вышеописанной.

Настройка amoCRM

Шаг 1. Откройте Настройки и перейдите на вкладку Виджеты. В виджете Oktell нажмите кнопку "Установить".

Шаг 2. В настройках вам надо внести параметры телефонии: адрес сервера Oktell с указанием порта web-сервера, а также данные для авторизации - логины и пароли пользователей Oktell. Нажмите "Сохранить"

ВНИМАНИЕ: Если вы используете SSL-сертификат для web-сервера Oktell,то вводить IP-адрес нужно с wss://. Например, wss://12.34.56.78:4055

ВНИМАНИЕ: При использовании Google Chrome 36+ версии, вам необходимо установить SSL сертификат на сервере Oktell или разрешить нешифрованные соединения. Связано это с тем, что amoCRM работает на https и Google Chrome не разрешает использовать нешифрованные соединения при таком подключении. Обратитесь к статье: Нужен SSL-сертификат для интеграции с https-системами в Google Chrome

ВНИМАНИЕ: Для каждого пользователя на вкладке "Доступ" необходимо разрешить "Возможность исполнять методы Web-API".

• Перейдите в Администрирование - Пользователи.
• Выберите конкретного пользователя и перейдите на вкладку Доступ.
• Поставьте галочку напротив "Возможность исполнять методы Web-API".
• Нажмите Сохранить.
• Затем нажмите Применить.

Прием и совершение звонка

Совершение звонка

Для совершения звонка используйте кнопку . Запустится сервис автодозвона, отменить не получится.

В сервисе автодозвона, по умолчанию, количество попыток на автодозвон до внешнего номера равно 50. Рекомендуется установить количество попыток равное 1.

• Для этого перейдите в Общие настройки - Автодозвон
• Установите "Количество попыток на автодозвон до внешнего номера" равное 1.

Прием звонка

Для того, чтобы система направила входящий звонок на ответственного менеджера и автоматически открыла карточку клиента в браузере необходимо проделать следующие шаги:

Шаг 1. Импортируйте сценарий для работы с amoCRM.

• Для этого перейдите в Администрирование - Сценарии. В контекстном меню выберите "Импортировать сценарий" и выберите сценарий "Работа с AMO CRM".

Скачать сценарий: Работа с amoCRM.oscr

Шаг 2. Настройте параметры подключения к amoCRM.

Откройте импортированный сценарий "Работа с AMO CRM". Введите в компоненты "Ваш аккаунт AMO" и "Пользователь" значения из настроек виджета "Oktell".

ВНИМАНИЕ: Когда вы будете вставлять выражение в компонент "Пользователь", уберите перенос строки. Значение должно быть введено в одну строку.

Шаг 3. Модифицируйте главный сценарий входящей маршрутизации.

• Добавьте 2 переменные в главный сценарий:

1. CRM_Number (строковая) - номер ответственного менеджера
2. CRM_INFO (строковая) - имя контакта

Возможен вывод другой информации по абоненту (ID контакта, название компании, ID компании, ответственный менеджер)

• Добавьте следующие элементы:

1. Компонент "AMO CRM" - запуск сценария "Работа с AMO CRM".
2. Компонент "Есть номер?" - проверяет на наличие номера оператора
3. Компонент "Номер из CRM" - присваивает номер сотрудника в переменную сценария.

• По желанию, вы можете добавить CallerId и CallerName в компоненты переключения на сотрудников.

Шаг 4. При входящем звонке в amoCRM отправляется запрос на получение ответственного менеджера по этому контакту. amoCRM возвращает имя пользователя, на которого происходит переключение. Параллельно открывается карточка у данного ответственного менеджера.

Скачать сценарий: Работа с amoCRM.oscr

Скачать пример главного сценария: Маршрутизация_входящих_(amocrm).zip (для версий от 2.10.140313)

Возможные проблемы

1. Если у вас не всплывает уведомление при входящем звонке, проверьте как в Oktell определяется CallerID. Используйте компонент уведомление в главном сценарии. Проверить определение CallerId в amoCRM можно с помощью web-запроса:

{Ваш аккаунт AMO}?{Ваш пользователь}&caller_number=89041112233&transliterate=Y

где Ваш аккаунт AMO и Ваш пользователь берутся из настроек виджета Oktell, а номер можно определить с помощью уведомления в главном сценарии.

Например, https://test.amocrm.ru/private/acceptors/oktell/index.php?admin@oktell.ru&caller_number=89041112233&transliterate=Y

ВНИМАНИЕ: Если у вас некорректно определяется CallerId в Oktell выполните следующее:

• Перейдите в Администрирование - Параметры аппаратуры - {Выберите шлюз}.
• В поле "Источник определения CallerID" выберите, например, From: DisplayName
• Нажмите "Сохранить"

2. Ошибка 1200 (cant connect to server):

• Если используется незащищенное соединение (ws) и в настройках виджета указан ws://<ip>. IP пишется без указания протокола ws.
• Если используется незащищенное соединение (ws) - в адресной строке нажать на "щит", затем на "разрешить выполнение небезопасного скрипта".
• Неправильные настройки firewall, маршрутизаторов и т.д., использование прокси могут так же являться причиной ошибки подключения. Иногда бывает, что на сервере на 80 порт установлен сторонний веб-сервис – в данном случае нужно поменять порт либо этого веб-сервиса, либо в настройках веб-сервера Oktell заменить 80 на любой другой открытый порт, (например, 8080).

3. Ошибка 1202

Если введены неправильные настройки login/password/ip в виджете – исправить их.

4. Ошибка 1204 (using oktell desktop client)

Нельзя одновременно использовать клиент Oktell и интеграцию. В данном случае работать будет только desktop Oktell.

5. Ошибка (phone not connected)

Попытка позвонить без подключенного softphone или ip-phone по SIP.

6. Не выгружаются записи разговоров

Чаще всего бывает из-за того, что в настройках веб-сервера Oktell указан 127.0.0.1 в качестве домена для генерирования ссылок на скачивание записи - нужно указать внешний адрес.

7. Не работает переадресация звонка на менеджера

Вызвано тем, что сценарий настроен неправильно. Про правильную настройку можно прочитать выше.

Метод диагностики неполадок

1. В браузере Google Chrome нажмите F12. Откроется консоль браузера.

2. Обновите страницу.

3. Перейдите в карточку клиента и дождитесь вывода ошибки.

4. Посмотрите информацию на вкладке Network/WebSockets. На вкладке выберите нужный WebSocket и откройте окно Frames, на котором вы увидите всю необходимую трассировку (команды oktell.js). Там вы сможете подробнее узнать о проблеме подключения.

5. Некоторая информация также доступна на вкладке Console.

Подробнее в статье Okapp: Метод диагностики неполадок