Просмотр исходного текста страницы Oktell и Мегаплан

[[Интеграции_с_CRM_системами | Наверх]]

__TOC__


'''Мегаплан''' — один из лидеров среди SaaS-провайдеров на российском рынке, бизнес-приложение '''Мегаплан''' интегрирует '''Oktell''' в качестве модуля для совершения голосовых вызовов. 

'''Мегаплан''' — простая и мощная облачная система для повышения эффективности бизнеса. Лучше всего подходит малому и среднему бизнесу из сферы услуг, проектных команд, агентств, консультационного бизнеса, ИТбизнеса, компаний из B2Bсектора. '''Мегаплан''' увеличивает выручку и прибыль компании: повышает скорость и качество обслуживания, позволяет управлять задачами и поручениями, следить за их выполнением, вести базу данных сотрудников компании, историю клиентов и многое другое.

'''Сайт компании:''' [http://www.megaplan.ru/ http://www.megaplan.ru/]

<span style="color:red;"> ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии '''Oktell''' не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).

== Подготовка к интеграции ==

=== Настройка Web-сервера Oktell ===

Чтобы '''Мегаплан''' связался с '''Oktell''', необходимо настроить '''web-сервер'''.  

Для настройки '''web-сервера''' воспользуйтесь статьей: [[Настройка_Web-сервера_Oktell | Настройка Web-сервера Oktell]]. 

=== Подключение оператора с привязкой к телефону ===

В системе '''Oktell''' сотрудник может использовать '''ip-телефон''' или '''гарнитуру'''. В данной части рассматривается '''подключение сотрудника с привязкой к телефону.''' 

Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником. 

Зайдите в '''Администрирование''' -> '''Карта сети''' -> '''Настройки телефона'''. Выберите сотрудника в поле '''Пользователь WebCRM'''. 
 

[[Файл:Oktelljs-004.png | center]]


=== Подключение оператора с гарнитурой  ===

В этой части статьи рассматривается подключение сотрудника с выделением ему гарнитуры (динамической линии). Чтобы '''Oktell''' выделил динамическую линию необходимо в серверном конфигурационном файле ('''\oktell\server\oktell.ServerService.exe.config''') определить параметр '''automap'''. Если у вас нет такого ключа добавьте его. 

 <add key="EnableAutoMap" value="1" />

''Если '''EnableAutoMap = 1''', то в клиентское приложение можно заходить с любого компьютера, не определенного в карте сети и к нему автоматически будет прикрепляться '''динамическая''' внутренняя линия (гарнитура). Если '''EnableAutoMap = 0''', то зайти в клиентское приложение можно только с тех компьютеров, которые определены в карте сети.'' 

Перезагрузите сервер '''Oktell'''. 


[[Файл:Oktelljs-006.png | center]]


== Настройка Мегаплана ==

'''Шаг 1.''' Откройте '''Настройки''' и перейдите на вкладку '''Интеграция'''. Здесь вам надо оставить заявку на подключение. Менеджеры Мегаплана внесут изменения в настройки лицензии и вы сможете подключиться к '''Oktell'''.



[[Файл:Мегаплан-000.png | 800 px | center]]



'''Шаг 2.''' После подключения телефонии, вам надо внести параметры телефонии: '''IP-адрес сервера Oktell''', а также дополнительную информацию- коды телефона, максимальную длину внутреннего номера. В примере, указан только IP-адрес сервера Oktell.  



[[Файл:Мегаплан-001.png | 800 px | center]]



'''Шаг 3.''' Теперь введите учетные данные от вашего пользователя '''Oktell''' - логин и пароль. Если пользователь будет использовать гарнитуру, то установите галочку "'''Звонить прямо из Мегаплана'''", пользователю будет выделена динамическая линия. 

Если за пользователем закреплен IP-телефон, но вы захотите использовать также и гарнитуру, то оба устройства будут работать по технологии '''SIP-Forking''' (множественная регистрация линий под одной учетной записью). Вызов приходит одновременно на все устройства, но разговаривать  можно будет только по одному.

Нажмите '''Сохранить'''.

<span style="color:red;"> ВНИМАНИЕ: Использовать гарнитуру можно только в браузере '''Google Chrome'''. 



[[Файл:Мегаплан-002.png | 800 px | center]]



'''Шаг 4.''' На остальных рабочих местах сотрудников в CRM "'''Мегаплан'''" нужно будет также ввести логин и пароль их учетной записи в '''Oktell'''.



[[Файл:Мегаплан-003.png | 800 px | center]]

== Прием  и совершение звонка ==

=== Прием звонка ===

При входящем звонке в CRM-системе всплывает уведомление о звонке, в котором пользователь нажимает '''Ответить'''.  Во время разговора пользователь может 
* создать карточку клиента или компании. Телефон автоматически подставляется в соответствующее поле. 
* добавить комментарий к звонку
* перевести или завершить звонок


<center>[[Файл:Мегаплан-004.png | 500 px ]][[Файл:Мегаплан-005.png | 500 px ]]</center>


После разговора, выберите связанного клиента и результат. Нажмите '''Завершить коммуникацию'''. 


[[Файл:Мегаплан-006.png | 600 px |center]]


После успешного завершения коммуникации в '''карточке клиента''' вам будут доступны записи разговоров. 


<span style="color:red;"> ВНИМАНИЕ: Записи разговоров доступны только если вы нажали '''Завершить коммуникацию''' и выбрали связанного клиента.


[[Файл:Мегаплан-009.png | 600 px |center]]

=== Совершение звонка ===

Для совершения звонка выберите контакт и нажмите на кнопку [[Файл:Мегаплан-007.png]]



[[Файл:Мегаплан-008.png | 700 px | center]]