Oktell и amoCRM

Материал из Oktell
Перейти к: навигация, поиск

Наверх


amoCRM — это простая и понятная система учета потенциальных клиентов и сделок, которая поможет контролировать и увеличивать Ваши продажи. Она не требует установки или настройки — достаточно зарегистрироваться на этом сайте и ваша персональная CRM система готова к работе.

Сайт компании: https://www.amocrm.ru/

ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии Oktell не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).

Подготовка к интеграции

Настройка Web-сервера Oktell

Чтобы amoCRM связалась с Oktell, необходимо настроить web-сервер.

Для настройки web-сервера воспользуйтесь статьей: Настройка Web-сервера Oktell.

Подключение оператора с привязкой к телефону

Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником.

Зайдите в Администрирование -> Карта сети -> Настройки телефона. Выберите сотрудника в поле Пользователь WebCRM.


Amocrm-011.png


ВНИМАНИЕ: Интеграция не позволяет использовать гарнитуру в работе. Вы можете использовать софтфоны в качестве IP-телефона. Настройка идентична вышеописанной.


Настройка amoCRM

Шаг 1. Откройте Настройки и перейдите на вкладку Виджеты. В виджете Oktell нажмите кнопку "Установить".


Amocrm-002.png


Шаг 2. В настройках вам надо внести параметры телефонии: адрес сервера Oktell с указанием порта web-сервера, а также данные для авторизации - логины и пароли пользователей Oktell. Нажмите "Сохранить"


Amocrm-001.png


ВНИМАНИЕ: Для каждого пользователя на вкладке "Доступ" необходимо разрешить "Возможность исполнять методы Web-API".

  • Перейдите в Администрирование - Пользователи.
  • Выберите конкретного пользователя и перейдите на вкладку Доступ.
  • Поставьте галочку напротив "Возможность исполнять методы Web-API".
  • Нажмите Сохранить.
  • Затем нажмите Применить.


Amocrm-003.png


Прием и совершение звонка

Совершение звонка

Для совершения звонка используйте кнопку Amocrm-004.png. Запустится сервис автодозвона, отменить не получится.


Amocrm-005.png


В сервисе автодозвона, по умолчанию, количество попыток на автодозвон до внешнего номера равно 50. Рекомендуется установить количество попыток равное 1.

  • Для этого перейдите в Общие настройки - Автодозвон
  • Установите "Количество попыток на автодозвон до внешнего номера" равное 1.


Amocrm-013.png


Прием звонка

Для того, чтобы при входящем звонке открылась карточка клиента необходимо проделать следующие шаги.

Шаг 1. Импортируйте сценарий для работы с amoCRM.

  • Для этого перейдите в Администрирование - Сценарии. В контекстном меню выберите "Импортировать сценарий" и выберите сценарий "Работа с AMO CRM".

Скачать сценарий: Работа с amoCRM.oscr


Amocrm-006.png


Шаг 2. Настройте параметры подключения к amoCRM.

Откройте импортированный сценарий "Работа с AMO CRM". Введите в компоненты "Ваш аккаунт AMO" и "Пользователь" значения из настроек виджета "Oktell".

ВНИМАНИЕ: Когда вы будете вставлять выражение в компонент "Пользователь", уберите перенос строки. Значение должно быть введено в одну строку.


Amocrm-007.png


Шаг 3. Модифицируйте главный сценарий входящей маршрутизации.

  • Добавьте 2 переменные в главный сценарий:
  1. CRM_Number (строковая) - номер ответственного менеджера
  2. CRM_INFO (строковая) - имя контакта
Возможен вывод другой информации по абоненту (ID контакта, название компании, ID компании, ответственный менеджер)
  • Добавьте следующие элементы:
  1. Компонент "AMO CRM" - запуск сценария "Работа с AMO CRM".
  2. Компонент "Есть номер?" - проверяет на наличие номера оператора
  3. Компонент "Номер из CRM" - присваивает номер сотрудника в переменную сценария.
  • По желанию, вы можете добавить CallerId и CallerName в компоненты переключения на сотрудников.


Amocrm-010.png


Amocrm-009.png


Шаг 4. При входящем звонке в amoCRM отправляется запрос на получение ответственного менеджера по этому контакту. amoCRM возвращает имя пользователя, на которого происходит переключение. Параллельно открывается карточка у данного ответственного менеджера.


ВНИМАНИЕ: Если у вас некорректно работает система, проверьте как в Oktell определяется CallerID Используйте компонент уведомление в главном сценарии. Проверить определение CallerId в amoCRM можно с помощью web-запроса:

{Ваш аккаунт AMO}?{Ваш пользователь}&caller_number=89041112233&transliterate=Y

где Ваш аккаунт AMO и Ваш пользователь берутся из настроек виджета Oktell, а номер можно определить с помощью уведомления в главном сценарии.

ВНИМАНИЕ: Если у вас некорректно определяется CallerId в Oktell выполните следующее:

  • Перейдите в Администрирование - Параметры аппаратуры - {Выберите шлюз}.
  • В поле "Источник определения CallerID" выберите, например, From: DisplayName


Amocrm-012.png


Скачать сценарий: Работа с amoCRM.oscr

Скачать пример главного сценария: Маршрутизация_входящих_(amocrm).zip (для версий от 2.10.140313)