Oktell и Мегаплан — различия между версиями

Материал из Oktell
Перейти к: навигация, поиск
м (Проблемы и решения)
 
(не показано 48 промежуточных версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
[[Интеграции_с_CRM_системами | Наверх]]
 
[[Интеграции_с_CRM_системами | Наверх]]
  
Мегаплан - один из лидеров среди SaaS-провайдеров на российском рынке, бизнес-приложение Мегаплан интегрирует Oktell в качестве модуля для совершения голосовых вызовов. Мегаплан — это линейка универсальных программных решений, которые позволяют управлять задачами и поручениями, следить за их выполнением, вести базу данных сотрудников компании, историю клиентов и многое другое.
+
__TOC__
 +
 
 +
 
 +
'''Мегаплан''' — один из лидеров среди SaaS-провайдеров на российском рынке, бизнес-приложение '''Мегаплан''' интегрирует '''Oktell''' в качестве модуля для совершения голосовых вызовов. Это простая и мощная облачная система для повышения эффективности бизнеса. Лучше всего подходит малому и среднему бизнесу из сферы услуг, проектных команд, агентств, консультационного бизнеса, ИТбизнеса, компаний из B2Bсектора. '''Мегаплан''' увеличивает выручку и прибыль компании: повышает скорость и качество обслуживания, позволяет управлять задачами и поручениями, следить за их выполнением, вести базу данных сотрудников компании, историю клиентов и многое другое.
 +
 
 +
'''Сайт компании:''' [http://www.megaplan.ru/ http://www.megaplan.ru/]
 +
 
 +
<span style="color:red;"> ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии '''Oktell''' не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).
 +
 
 +
<span style="color:red">ВНИМАНИЕ:</span> При использовании Google Chrome 36+ версии, вам необходимо установить SSL сертификат на сервере Oktell или разрешить нешифрованные соединения. Связано это с тем, что amoCRM работает на https и Google Chrome не разрешает использовать нешифрованные соединения при таком подключении. Обратитесь к статье: [[Нужен SSL-сертификат для интеграции с https-системами в Google Chrome]]
 +
 
 +
 
 +
<video type="youtube" id="P5xKYHX4ffk" width="1280" desc="Интеграция Мегаплан с Октелл" frame="false" position="center" size="full" allowfullscreen="false"/>
 +
 
  
 
== Подготовка к интеграции ==
 
== Подготовка к интеграции ==
Строка 7: Строка 20:
 
=== Настройка Web-сервера Oktell ===
 
=== Настройка Web-сервера Oktell ===
  
Чтобы Мегаплан связался с Oktell, необходимо настроить '''web-сервер'''.   
+
Чтобы '''Мегаплан''' связался с '''Oktell''', необходимо настроить '''web-сервер'''.   
  
 
Для настройки '''web-сервера''' воспользуйтесь статьей: [[Настройка_Web-сервера_Oktell | Настройка Web-сервера Oktell]].  
 
Для настройки '''web-сервера''' воспользуйтесь статьей: [[Настройка_Web-сервера_Oktell | Настройка Web-сервера Oktell]].  
Строка 39: Строка 52:
 
== Настройка Мегаплана ==
 
== Настройка Мегаплана ==
  
Шаг 1.  
+
'''Шаг 1.''' Откройте '''Настройки''' и перейдите на вкладку '''Интеграция'''. Здесь вам надо оставить заявку на подключение. Менеджеры Мегаплана внесут изменения в настройки лицензии и вы сможете подключиться к '''Oktell'''.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Файл:Мегаплан-000.png | 800 px | center]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''Шаг 2.''' После подключения телефонии, вам надо внести параметры телефонии: '''IP-адрес сервера Oktell''', а также дополнительную информацию- коды телефона, максимальную длину внутреннего номера. В примере, указан только IP-адрес сервера Oktell. 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Файл:Мегаплан-001.png | 800 px | center]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''Шаг 3.''' Теперь введите учетные данные от вашего пользователя '''Oktell''' - логин и пароль. Если пользователь будет использовать гарнитуру, то установите галочку "'''Звонить прямо из Мегаплана'''", пользователю будет выделена динамическая линия.
 +
 
 +
Если за пользователем закреплен IP-телефон, но вы захотите использовать также и гарнитуру, то оба устройства будут работать по технологии '''SIP-Forking''' (множественная регистрация линий под одной учетной записью). Вызов приходит одновременно на все устройства, но разговаривать  можно будет только по одному.
 +
 
 +
Нажмите '''Сохранить'''.
 +
 
 +
<span style="color:red;"> ВНИМАНИЕ: Использовать гарнитуру можно только в браузере '''Google Chrome'''.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Файл:Мегаплан-002.png | 800 px | center]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''Шаг 4.''' На остальных рабочих местах сотрудников в CRM "'''Мегаплан'''" нужно будет также ввести логин и пароль их учетной записи в '''Oktell'''.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Файл:Мегаплан-003.png | 800 px | center]]
 +
 
 +
== Прием  и совершение звонка ==
 +
 
 +
=== Прием звонка ===
 +
 
 +
При входящем звонке в CRM-системе всплывает уведомление о звонке, в котором пользователь нажимает '''Ответить'''.  Во время разговора пользователь может
 +
* создать карточку клиента или компании. Телефон автоматически подставляется в соответствующее поле.
 +
* добавить комментарий к звонку
 +
* перевести или завершить звонок
 +
 
 +
 
 +
<center>[[Файл:Мегаплан-004.png | 500 px ]][[Файл:Мегаплан-005.png | 500 px ]]</center>
 +
 
 +
 
 +
После разговора, выберите связанного клиента и результат. Нажмите '''Завершить коммуникацию'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Файл:Мегаплан-006.png | 600 px |center]]
 +
 
 +
 
 +
После успешного завершения коммуникации в '''карточке клиента''' вам будут доступны записи разговоров.
 +
 
 +
 
 +
<span style="color:red;"> ВНИМАНИЕ: Записи разговоров доступны только если вы нажали '''Завершить коммуникацию''' и выбрали связанного клиента.
 +
 
 +
 
 +
[[Файл:Мегаплан-009.png | 600 px |center]]
 +
 
 +
=== Совершение звонка ===
 +
 
 +
Для совершения звонка выберите контакт и нажмите на кнопку [[Файл:Мегаплан-007.png]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Файл:Мегаплан-008.png | 700 px | center]]
 +
 
 +
 
 +
==Проблемы и решения==
 +
 
 +
'''1. Проблема:''' Не появляется значок "Позвонить"
 +
 
 +
'''Решение:'''
 +
 
 +
Необходимо 1)нажать на иконку серого телефона в правом нижнем углу
 +
 
 +
2)В конце адресной строки браузера появится изображение "щита"
 +
 
 +
[[Файл:MEGAPLAN PHONE ICON1.jpg | 600 px |center]]
 +
 
 +
 
 +
После нажатия на него появится окно с предложением "Загрузить небезопасный скрипт"
 +
 
 +
[[Файл:MEGAPLAN PHONE ICON2.jpg | 600 px |center]]
 +
 
 +
 
 +
Нажимаем на него, страница обновится, появится значок позвонить
 +
 
 +
[[Файл:MEGAPLAN PHONE ICON4.jpg | 600 px |center]]
 +
 
 +
 
 +
<FONT color="red">ВНИМАНИЕ!</FONT> После того как Вы закроете браузер и откроете его вновь необходимо будет повторить операцию.
 +
Чтобы не выполнять эту процедуру каждый раз решения два
 +
 
 +
1)Шифрованное соединение с Октелл
 +
 
 +
2)Разрешить в браузере все не шифрованные соединения через флаг --allow-running-insecure-content (<FONT color="blue">[https://support.google.com/chrome/answer/1342714?hl=ru На этой странице есть небезопасное содержание]</FONT>)
 +
или в браузере: chrome://flags/#allow-insecure-websocket-from-https-origin
 +
 
 +
<FONT color="red">Второй вариант снижает безопасность, будьте осторожны!</FONT>
 +
 
 +
 
 +
В случае если после этого значок позвонить не появился и телефон в правом нижнем угла остался серым, необходимо проверить доступен ли сервер Октелл. Если он не доступен в консоли Google Chrome можно увидеть следующую ошибку
 +
 
 +
[[Файл:MEGAPLAN PHONE ICON3.jpg | 600 px |center]]
 +
 
 +
 
 +
'''2. Проблема:''' Не появляется запись разговора.
 +
 
 +
'''Решение:'''
 +
 
 +
Необходимо проверить настройки микширования в Октелл, Администрирование - Общие настройки - Управление записями разговоров - должен быть установлен Используемый кодек mp3.
 +
 
 +
При необходимости можно активировать параметр - Упаковывать сразу после завершения коммутации [[%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2|Управление записями разговоров]]
  
Шаг 2.
+
[[Файл:MEGAPLAN PHONE ICON5.jpg | 600 px |center]]

Текущая версия на 12:31, 31 марта 2023

Наверх


Мегаплан — один из лидеров среди SaaS-провайдеров на российском рынке, бизнес-приложение Мегаплан интегрирует Oktell в качестве модуля для совершения голосовых вызовов. Это простая и мощная облачная система для повышения эффективности бизнеса. Лучше всего подходит малому и среднему бизнесу из сферы услуг, проектных команд, агентств, консультационного бизнеса, ИТбизнеса, компаний из B2Bсектора. Мегаплан увеличивает выручку и прибыль компании: повышает скорость и качество обслуживания, позволяет управлять задачами и поручениями, следить за их выполнением, вести базу данных сотрудников компании, историю клиентов и многое другое.

Сайт компании: http://www.megaplan.ru/

ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии Oktell не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).

ВНИМАНИЕ: При использовании Google Chrome 36+ версии, вам необходимо установить SSL сертификат на сервере Oktell или разрешить нешифрованные соединения. Связано это с тем, что amoCRM работает на https и Google Chrome не разрешает использовать нешифрованные соединения при таком подключении. Обратитесь к статье: Нужен SSL-сертификат для интеграции с https-системами в Google Chrome


Интеграция Мегаплан с Октелл


Подготовка к интеграции

Настройка Web-сервера Oktell

Чтобы Мегаплан связался с Oktell, необходимо настроить web-сервер.

Для настройки web-сервера воспользуйтесь статьей: Настройка Web-сервера Oktell.

Подключение оператора с привязкой к телефону

В системе Oktell сотрудник может использовать ip-телефон или гарнитуру. В данной части рассматривается подключение сотрудника с привязкой к телефону.

Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником.

Зайдите в Администрирование -> Карта сети -> Настройки телефона. Выберите сотрудника в поле Пользователь WebCRM.


Oktelljs-004.png


Подключение оператора с гарнитурой

В этой части статьи рассматривается подключение сотрудника с выделением ему гарнитуры (динамической линии). Чтобы Oktell выделил динамическую линию необходимо в серверном конфигурационном файле (\oktell\server\oktell.ServerService.exe.config) определить параметр automap. Если у вас нет такого ключа добавьте его.

<add key="EnableAutoMap" value="1" />

Если EnableAutoMap = 1, то в клиентское приложение можно заходить с любого компьютера, не определенного в карте сети и к нему автоматически будет прикрепляться динамическая внутренняя линия (гарнитура). Если EnableAutoMap = 0, то зайти в клиентское приложение можно только с тех компьютеров, которые определены в карте сети.

Перезагрузите сервер Oktell.


Oktelljs-006.png


Настройка Мегаплана

Шаг 1. Откройте Настройки и перейдите на вкладку Интеграция. Здесь вам надо оставить заявку на подключение. Менеджеры Мегаплана внесут изменения в настройки лицензии и вы сможете подключиться к Oktell.


Мегаплан-000.png


Шаг 2. После подключения телефонии, вам надо внести параметры телефонии: IP-адрес сервера Oktell, а также дополнительную информацию- коды телефона, максимальную длину внутреннего номера. В примере, указан только IP-адрес сервера Oktell.


Мегаплан-001.png


Шаг 3. Теперь введите учетные данные от вашего пользователя Oktell - логин и пароль. Если пользователь будет использовать гарнитуру, то установите галочку "Звонить прямо из Мегаплана", пользователю будет выделена динамическая линия.

Если за пользователем закреплен IP-телефон, но вы захотите использовать также и гарнитуру, то оба устройства будут работать по технологии SIP-Forking (множественная регистрация линий под одной учетной записью). Вызов приходит одновременно на все устройства, но разговаривать можно будет только по одному.

Нажмите Сохранить.

ВНИМАНИЕ: Использовать гарнитуру можно только в браузере Google Chrome.


Мегаплан-002.png


Шаг 4. На остальных рабочих местах сотрудников в CRM "Мегаплан" нужно будет также ввести логин и пароль их учетной записи в Oktell.


Мегаплан-003.png

Прием и совершение звонка

Прием звонка

При входящем звонке в CRM-системе всплывает уведомление о звонке, в котором пользователь нажимает Ответить. Во время разговора пользователь может

  • создать карточку клиента или компании. Телефон автоматически подставляется в соответствующее поле.
  • добавить комментарий к звонку
  • перевести или завершить звонок


Мегаплан-004.pngМегаплан-005.png


После разговора, выберите связанного клиента и результат. Нажмите Завершить коммуникацию.


Мегаплан-006.png


После успешного завершения коммуникации в карточке клиента вам будут доступны записи разговоров.


ВНИМАНИЕ: Записи разговоров доступны только если вы нажали Завершить коммуникацию и выбрали связанного клиента.


Мегаплан-009.png

Совершение звонка

Для совершения звонка выберите контакт и нажмите на кнопку Мегаплан-007.png


Мегаплан-008.png


Проблемы и решения

1. Проблема: Не появляется значок "Позвонить"

Решение:

Необходимо 1)нажать на иконку серого телефона в правом нижнем углу

2)В конце адресной строки браузера появится изображение "щита"

MEGAPLAN PHONE ICON1.jpg


После нажатия на него появится окно с предложением "Загрузить небезопасный скрипт"

MEGAPLAN PHONE ICON2.jpg


Нажимаем на него, страница обновится, появится значок позвонить

MEGAPLAN PHONE ICON4.jpg


ВНИМАНИЕ! После того как Вы закроете браузер и откроете его вновь необходимо будет повторить операцию. Чтобы не выполнять эту процедуру каждый раз решения два

1)Шифрованное соединение с Октелл

2)Разрешить в браузере все не шифрованные соединения через флаг --allow-running-insecure-content (На этой странице есть небезопасное содержание) или в браузере: chrome://flags/#allow-insecure-websocket-from-https-origin

Второй вариант снижает безопасность, будьте осторожны!


В случае если после этого значок позвонить не появился и телефон в правом нижнем угла остался серым, необходимо проверить доступен ли сервер Октелл. Если он не доступен в консоли Google Chrome можно увидеть следующую ошибку

MEGAPLAN PHONE ICON3.jpg


2. Проблема: Не появляется запись разговора.

Решение:

Необходимо проверить настройки микширования в Октелл, Администрирование - Общие настройки - Управление записями разговоров - должен быть установлен Используемый кодек mp3.

При необходимости можно активировать параметр - Упаковывать сразу после завершения коммутации Управление записями разговоров

MEGAPLAN PHONE ICON5.jpg